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        周二展望:重点布局十大板块优质股(2.09)
        查看点击:194次 2015年2月9日 

        基础化工行业2015年2月份第1期周报:多种化工品随原油止跌上涨

        类别:行业研究 机构:东兴证券股份有限公司

        投资摘要:

        涨幅居前:MTBE(22.45%),原油(迪拜,13.13%),原油(布伦特,9.08%),原油(WTI,7.15%),二甲苯(5.94%)。

        跌幅居前:二氯甲烷(-8.33%),70#重交沥青(-8.12%),天然气(纽约期货价,-3.38%),醋酸丁酯(-3.23%),锦纶FDY(-3.19%)。

        原油反弹至50美元/桶上方。上周WTI、布伦特、迪拜原油分别上涨7.15%、9.08%、13.13%至51.69美元/桶、57.80美元/桶、51.25美元/桶。近两周来,似乎一点消息就可以导致国际油价巨幅波动:产油国利比亚和尼日利亚地缘政治紧张,中国下调存款准备金利率,美国就业人数增长,油井平台数量同比下降等多种因素推动油价反弹至50美元/桶上方。

        汽柴油上涨、外销厂家开工率不足,助力MTBE反弹。上周MTBE大涨22.45%至6000元/吨,恢复到去年12月的水平。上周原料甲醇、碳四市场上涨,给予MTBE一定的成本支撑;而且在原油价格大幅上涨的利好,节前备货的需求支撑下,国内汽柴油价格一路狂涨,而山东地炼MTBE外销厂家开工率在29%,供货不足,导致MTBE市场大幅上行。

        二氯甲烷下游接货不足。上周二氯甲烷下跌8.33%至2750元/吨。供应方面,山东金岭、山东鲁西、宁化等多厂家装置处于满负荷,日产量估计为2000吨;而需求方面,下游药厂仅刚需接货,清洗剂、胶黏剂等行业适量接货,但稀料行业多用三氯甲烷、甲缩醛替代。

        PTA产业链基本面无明显变化,随原油止跌反弹。上周乙二醇、PTA、聚酯切片上涨3.14%、3.55%、3.25%至5920元/吨、4520元/吨、6350元/吨,随原油止跌上涨。目前PTA市场基本面变化不大,下游工厂负荷在下滑,对原料需求有限,影响价格的焦点主要在上游原料走势上。装置方面,目前国内PTA装置运行平稳,后期逸盛和远东装置计划停车,但时间未定;聚酯装置有多套进入检修,供应偏紧。

        泰国停止割胶,二轮收储计划展开。上周天胶(上海市。┥险3.32%至12450元/吨。泰国橡胶研究日前表明,在沥青中掺入5%天然胶用于修建公路会使路面更持久耐用,该办法有助于消耗约5万吨天胶库存。另外,泰国产区已全面进入停割,而第二轮收储已计划开展,预计将持续到5月中旬。需求方面,国内轮胎、橡胶制品工厂备货相对充足,随假期来临,需求萎缩,预计3月中旬后需求或将有所改善。

        我们推荐:亿利能源、金正大、三聚环保、辉丰股份、巨化股份、海利得。

        商贸零售行业周报:永辉超市定增落地,全国战略布局有望加快

        类别:行业研究 机构:国信证券股份有限公司

        走势回顾

        上周(2月2日~2月6日),上证综指下跌4.19%、深证成指下跌3.23%。商贸零售板块下跌1.22%,其中百货零售子板块下跌3.01%,超市零售子板块下跌1.06%,专营零售子板块下跌1.68%,黄金珠宝与奢饰品子板块下跌2.30%,贸易子板块下跌0.13%。商贸零售行业重点个股涨幅前三位为金一文化、步步高、美克家居(8.86%,3.26%,2.94%);后三位为欧亚集团、友好集团、豫园商城(-13.26%,-6.45%,-6.25%);

        行业信息

        1.国美在线刘晓鹏:2015物流将由成本转盈利;2.王府井百货借奥莱业态扩张,首家选址西安;3.华润万家与乐购发布新标识;4.宜家去年净收入33亿欧元,销售同比增5.9%;5.梅西百货收购美国最大美容产品零售商Bluemercury;6.Michael Kors三季度同店销售增长降至个位数;

        电商动态

        1.移动网购2014年市场规模达8617亿;2.2019年中国电商规模将突破1万亿美元;3.京东股权众筹平台Q2上线;4.亚马逊拟收购RadioShack部分门店;5.阿里巴巴4日起在北海广等大城市无人机送货;6.团购市场去年成交额747亿;

        本周观点

        永辉超市定增落地,全国战略布局有望加快。上周公司公告称“2014年非公开发行A股股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过”。作为亚洲规模最大的零售企业,引入牛奶有限公司将为公司在经营管理、供应链、资金等方面提供重要支持,通过双方资源共享和整合逐步提升自身零售能力。双方前期已在进口商品采购等方面展开初步合作,随着此次定增事项正式落地,未来双方合作范围将进一步拓宽与深入,同时,募资近57亿元将进一步加快公司全国战略布局,包括外延扩张、信息化、物流等体系完善以及并购扩张机会,强化主业优势。

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